3.2.2. Mandantenverwaltung

Die Mandantenverwaltung ermöglicht das Hinzufügen, das Aktualisieren und das Löschen von Mandanten verschiedener Datenquellen.

In der Sidebar ist der Menüpunkt grau hervorgehoben, in welchem man sich aktuell befindet.
Es kann zwischen den einzelnen Menüpunkten hin- und hergewechselt werden.
Sie kann über das “Burger”-Icon im Header aus- und eingeklappt werden.
Mittels “Drag & Drop” kann die Sidebar-Breite über ein Doppelstrich-Symbol verändert werden.

3.2.2.2. Menüleiste (B)

Mandanten speichern

Speichert alle Änderungen in der Mandantentabelle ab.
Nicht gespeicherte Änderungen sind mit einem kleinen roten Dreieck in der Zelle markiert.

Daten neu laden

Lädt alle Inhalte der Mandantentabelle neu und verwirft nicht gespeicherte Änderungen ohne weitere Nachfrage.

Mandanten hinzufügen

Über dieses Icon können neue Mandanten manuell hinzugefügt werden.
Bei Auswahl des Icons "Mandanten hinzufügen" öffnet sich ein Dialog:

Mandanten-ID	Eingabe einer Mandanten-ID für den Mandanten. Ist die Mandanten-ID bereits vorhanden, wird der vorhandene Mandant mit den hier eingegebenen Informationen überschrieben.
Datenquellen-ID	In einem Dropdown kann eine Datenquelle aus den verfügbaren Optionen ausgewählt werden. Die Datenquelle mit der ID=0 ist keine externe Datenquelle, sondern die OCT Datenbank selbst, die unter bestimmten Umständen Mandanten benötigt.
Mandantenname	Gibt dem Mandanten einen Namen, welcher möglichst sprechend sein sollte.
Beginn des Wirtschaftsjahres	Entspricht dem Kalendermonat, in dem das Wirtschaftsjahr des Mandanten beginnt.
Kontolänge	Anzahl der Stellen der Sachkonten des Mandanten. Dies wird im Normalfall nur benötigt, wenn eine Kontenzuordnung automatisch gemacht werden soll bzw. die Kontenzuordnung aus dem ERP-System nicht vollständig gelesen werden kann.
Währung	Legt die verwendete Währung fest.
Kontenrahmen	Eingabefeld für einen für den Mandanten festgelegten Kontenrahmen. Die Angabe des Kontenrahmens sollte mit “SKR” beginnen, angelehnt an die DATEV-Standardkontenrahmen.
Mandanten-ID Mapping	Über dieses Feld kann man eine abweichende Mandanten-ID eingeben, die in der Auswertung verwendet wird. Falls mehrere Mandanten den gleichen Wert bei “Mandanten-ID Mapping” haben, werden sämtliche Daten der Mandanten zusammengeführt. Das funktioniert für eine beliebige Anzahl von Mandanten.
Mapping Priorität	Um zu entscheiden, welche Objektbezeichnungen beim Zusammenlegen von Mandanten verwendet werden, muss eine Mapping Priorität angegeben werden. Der Mandant mit Priorität 1 hat die höchste Priorität und sämtliche Bezeichnungen von Objekten werden von ihm verwendet.
Beschreibung	Fügt eine optionale Beschreibung hinzu.

Mandanten löschen

Über dieses Icon können Mandanten gelöscht werden.
Bei Auswahl des Icons "Mandanten löschen" öffnet sich ein Dialog.

Tabelle allgemein
Suche	Durchsucht die Tabelle nach den eingegebenen Inhalten.
Checkboxen	Wählt einen Mandanten zum späteren Löschen aus. Die Checkbox auf Höhe der Spaltenköpfe (de-)aktiviert alle Mandanten.
Spaltenüberschriften
Datenquelle	Zeigt eine Liste der Datenquellen an und welchem Mandanten die jeweilige Datenquelle zugeordnet ist.
Mandanten-ID	Zeigt die eindeutige ID des Mandanten an.
Mandantenname	Zeigt den Namen des Mandanten an.
Beschreibung	Zeigt einen optionalen Beschreibungstext an, wenn dieser beim Hinzufügen des Mandanten verfasst wurde.
Beginn des Wirtschaftsjahr	Zeigt den Kalendermonat an, in dem das Wirtschaftsjahr des Mandanten beginnt.

Mandanten aktualisieren

Über dieses Icon können die Informationen der Mandanten bzw. die Datenquelle und passend dazu installierte Konnektoren aktualisiert werden.
Bei Auswahl des Icons "Mandanten aktualisieren" öffnet sich ein Dialog.

Datenquelle	In einem Drop-down-Menü kann die entsprechende vorher hinzugefügte Datenquelle in einer Liste ausgewählt werden.
Konnektor	In einem Drop-down-Menü kann ein vorher installierter Konnektor in einer Liste ausgewählt werden.

3.2.2.3. Mandantenübersicht (C)

Die Mandantentabelle visualisiert alle importierten und alle selbst erstellen Mandanten.

Die Angaben werden beim Hinzufügen eines Mandanten (siehe: 3.2.2. Mandantenverwaltung | Mandanten-hinzufügen) eingegeben und können hier teilweise bearbeitet werden.

Allgemeines

Die Gruppierung erfolgt automatisch nach Datenquelle.
Die Datenquellen können über einen Pfeil aus- und eingeklappt werden .

Nicht editierbare Zeilen

Mandanten-ID

Die Mandanten-ID kann hier in der Übersicht nicht bearbeitet werden.

Editierbare Zeilen

Eingaben können hier in Textfeldern oder über einen kleinen Pfeil verändert, angepasst oder hinzugefügt werden.

Ungespeicherte neue Eingaben werden mit einer grünen Ecke angezeigt.

Mandantenname	Gibt dem Mandanten einen Namen, welcher möglichst sprechend sein sollte.
Beschreibung	Fügt eine optionale Beschreibung hinzu.
Währung	Legt die verwendete Währung fest.
Beginn des Wirtschaftsjahres	Entspricht dem Kalendermonat, in dem das Wirtschaftsjahr des Mandanten beginnt.
Kontenrahmen	Eingabefeld für einen für den Mandanten festgelegten Kontenrahmen. Die Angabe des Kontenrahmens sollte mit “SKR” beginnen, angelehnt an die DATEV-Standardkontenrahmen.
Kontolänge	Anzahl der Stellen der Sachkonten des Mandanten. Dies wird im Normalfall nur benötigt, wenn eine Kontenzuordnung automatisch gemacht werden soll bzw. die Kontenzuordnung aus dem ERP-System nicht vollständig gelesen werden kann.
Mandanten-ID Mapping	Über dieses Feld kann man eine abweichende Mandanten-ID eingeben, die in der Auswertung verwendet wird. Falls mehrere Mandanten den gleichen Wert bei “Mandanten-ID Mapping” haben, werden sämtliche Daten der Mandanten zusammengeführt. Das funktioniert für eine beliebige Anzahl von Mandanten.
Mapping Priorität	Um zu entscheiden, welche Objektbezeichnungen beim Zusammenlegen von Mandanten verwendet werden, muss eine Mapping Priorität angegeben werden. Der Mandant mit Priorität 1 hat die höchste Priorität und sämtliche Bezeichnungen von Objekten werden von ihm verwendet.

3.2.2.1. Sidebar (A)