3.2.2. Mandantenverwaltung
Die Mandantenverwaltung ermöglicht das Hinzufügen, das Aktualisieren und das Löschen von Mandanten verschiedener Datenquellen.
3.2.2.1. Sidebar (A)
In der Sidebar ist der Menüpunkt grau hervorgehoben, in welchem man sich aktuell befindet.
Es kann zwischen den einzelnen Menüpunkten hin- und hergewechselt werden.
Sie kann über das “Burger”-Icon im Header aus- und eingeklappt werden.
Mittels “Drag & Drop” kann die Sidebar-Breite über ein Doppelstrich-Symbol verändert werden.
3.2.2.2. Menüleiste (B)
Mandanten speichern
Speichert alle Änderungen in der Mandantentabelle ab.
Nicht gespeicherte Änderungen sind mit einem kleinen roten Dreieck in der Zelle markiert.
Daten neu laden
Lädt alle Inhalte der Mandantentabelle neu und verwirft nicht gespeicherte Änderungen ohne weitere Nachfrage.
Mandanten hinzufügen
Über dieses Icon können neue Mandanten manuell hinzugefügt werden.
Bei Auswahl des Icons "Mandanten hinzufügen" öffnet sich ein Dialog:
Mandanten-ID |
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Datenquellen-ID |
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Mandantenname |
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Beginn des Wirtschaftsjahres |
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Kontolänge |
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Währung |
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Kontenrahmen |
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Mandanten-ID Mapping |
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Mapping Priorität |
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Beschreibung |
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Mandanten löschen
Über dieses Icon können Mandanten gelöscht werden.
Bei Auswahl des Icons "Mandanten löschen" öffnet sich ein Dialog.
Tabelle allgemein | |
Suche |
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Checkboxen |
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Sortieren |
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Spaltenüberschriften | |
Datenquelle |
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Mandanten-ID |
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Mandantenname |
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Beschreibung |
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Beginn des Wirtschaftsjahr |
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Mandanten aktualisieren
Über dieses Icon können die Informationen der Mandanten bzw. die Datenquelle und passend dazu installierte Konnektoren aktualisiert werden.
Bei Auswahl des Icons "Mandanten aktualisieren" öffnet sich ein Dialog.
Datenquelle |
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Konnektor |
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3.2.2.3. Mandantenübersicht (C)
Die Mandantentabelle visualisiert alle importierten und alle selbst erstellen Mandanten.
Die Angaben werden beim Hinzufügen eines Mandanten (siehe: 3.2.2. Mandantenverwaltung | Mandanten-hinzufügen) eingegeben und können hier teilweise bearbeitet werden.
Allgemeines
Die Gruppierung erfolgt automatisch nach Datenquelle.
Die Datenquellen können über einen Pfeil aus- und eingeklappt werden .
Nicht editierbare Zeilen
Mandanten-ID |
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Editierbare Zeilen
Eingaben können hier in Textfeldern oder über einen kleinen Pfeil verändert, angepasst oder hinzugefügt werden.
Ungespeicherte neue Eingaben werden mit einer grünen Ecke angezeigt.
Mandantenname |
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Beschreibung |
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Währung |
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Beginn des Wirtschaftsjahres |
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Kontenrahmen |
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Kontolänge |
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Mandanten-ID Mapping |
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Mapping Priorität |
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