3.2. Mandantenverwaltung
Die Mandantenverwaltung ermöglicht das Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Mandanten verschiedener Datenquellen. Mandanten können dabei auf verschiedenen Wegen angelegt oder mit der Verwaltung synchronisiert werden:
Komplett neue Mandanten direkt in der Verwaltung anlegen.
Mandanten einer existierenden Datenquellenverbindung in die Verwaltung aktualisieren.
(Noch nicht angelegte/aktualisierte) Mandanten in einem geeigneten Steptyp (z.B. “SQL-Konnektor”) auswählen. Nach dem Abspeichern des Steps (der ausgewählten Mandanten), werden diese ebenfalls in der Verwaltung angezeigt.
Übersicht der “Mandantenverwaltung”
1. Hauptsymbolleiste
Mandant speichern
Speichert alle Änderungen in der Mandantentabelle ab.
Nicht gespeicherte Änderungen sind mit einem kleinen roten Dreieck in der Zelle markiert.
Daten neu laden
Lädt alle Inhalte der Mandantentabelle neu und verwirft nicht gespeicherte Änderungen ohne weitere Nachfrage.
Mandant erstellen
Dialog: “Mandant erstellen”
Mandanten-ID
Eingabe einer Mandanten-ID für den Mandanten.
Ist die Mandanten-ID bereits vorhanden so wird der ursprüngliche Mandant, nach Anzeige eines Warnfensters, durch den neuen Mandanten ersetzt.
Datenquellen-ID
In einem Dropdown kann eine Datenquelle aus den verfügbaren Optionen ausgewählt werden.
Die Datenquelle mit der ID=0 bedeutet ein reines Abspeichern auf der Datenbank, ohne direkte Zuordnung zu einer existierenden Datenquelle. Diese Funktion kann zum Beispiel für das Erstellen von Dummy-Mandanten genutzt werden.
Mandantenname
Gibt dem Mandanten einen Name, welcher möglichst sprechend sein sollte.
Beginn des Haushaltsjahres
Definiert den Beginn des Haushaltsjahres.
Kontolänge
Bei der Neuanlage eines Mandantenbestands in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ist die Standardeinstellung auf 4-stelligen Sachkonten und 5-stelligen Personenkonten voreingestellt.
Währung
Legt die verwendete Währung fest.
Kontenpläne-ID
Bei einem "Kontenplan" legen Sie Namen, Beschreibung und Format eines Plans fest - diesem wird eine ID zugeordnet. Einer der Kontenpläne ist z.B. ein Basiskontenplan.
Beschreibung
Fügt eine optionale Beschreibung hinzu.
1.2. Mandanten löschen
Dialog: “Mandanten löschen”
Suche
Durchsucht die Tabelle nach den eingegebenen Inhalten.
Checkboxen
Wählt einen Mandanten zur späteren Löschen aus.
Die Checkbox auf Höhe der Spaltenköpfe (de-)aktiviert alle Mandanten.
Tabelle - Löschen der Mandanten
Mandanten-ID
Eingabe einer Mandanten-ID für den Mandanten.
Ist die Mandanten-ID bereits vorhanden so wird der ursprüngliche Mandant, nach Anzeige eines Warnfensters, durch den neuen Mandanten ersetzt.
Datenquellen-ID
In einem Dropdown kann eine Datenquelle aus den verfügbaren Optionen ausgewählt werden.
Die Datenquelle mit der ID=0 bedeutet ein reines Abspeichern auf der Datenbank, ohne direkte Zuordnung zu einer existierenden Datenquelle. Diese Funktion kann zum Beispiel für das Erstellen von Dummy-Mandanten genutzt werden.
Mandantenname
Gibt dem Mandanten einen Name, welcher möglichst sprechend sein sollte.
Beschreibung
Fügt eine optionale Beschreibung hinzu.
2. Mandantentabelle
Die Mandantentabelle visualisiert alle importierten und alle selbst erstellen Mandanten. Teile der Tabelle können editiert werden.
2.1. Allgemeine Funktionen
Gruppierungsoptionen
Mittels Drag & Drop kann ein Spaltenkopf in die graue Zeile über der Tabelle gezogen werden.
Die Inhalte der Tabelle werden nach diesen Spalten gruppiert.
Sortierungsoptionen
Das (mehrfache) Linksklicken auf eine Spalte sortiert die Tabelle nach dieser Spalte auf-/absteigend.
2.2. Editierbare Spalten
Company Name
Gibt dem Mandanten einen Name, welcher möglichst sprechend sein sollte.
Description
Fügt eine optionale Beschreibung hinzu.
Currency
Legt die verwendete Währung fest.
#.0 Financial Year Begin
Definiert den Beginn des Haushaltsjahres.
Chart of Accounts ID
Ein Kontenplan (COA) ist ein finanzielles, organisatorisches Instrument, das ein Verzeichnis aller Konten in einem Buchhaltungssystem bietet.
Account Length
Bei der Neuanlage eines Mandantenbestands in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ist die Standardeinstellung auf 4-stelligen Sachkonten und 5-stelligen Personenkonten voreingestellt.
2.3. Nicht editierbare Spalten
Company ID
Eingabe einer Mandanten-ID für den Mandanten.
Ist die Mandanten-ID bereits vorhanden so wird der ursprüngliche Mandant, nach Anzeige eines Warnfensters, durch den neuen Mandanten ersetzt.
DataSource ID
In einem Dropdown kann eine Datenquelle aus den verfügbaren Optionen ausgewählt werden.
Die Datenquelle mit der ID=0 bedeutet ein reines Abspeichern auf der Datenbank, ohne direkte Zuordnung zu einer existierenden Datenquelle. Diese Funktion kann zum Beispiel für das Erstellen von Dummy-Mandanten genutzt werden.